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Books to read
Memorias de un operador de bolsa
por Edwin LefèvreAunque fue escrito hace un siglo, esta edición es considerada uno de los libros más entretenidos y sumamente recomendados sobre el trading y la inversión. Su visión de la psicología de masas y el market timing (anticipación de los movimientos del mercado) siguen siendo de interés actual. Este libro tiene más que enseñar a cada trader principiante sobre los mercados y las personas que años de experiencia.
El Inversor Inteligente
por Benjamin GrahamBenjamin Graham, el autor del libro, es considerado uno de los asesores de inversión más importantes del siglo XX. Presenta su filosofía de “inversión en valor” que protege a los inversores de los errores estratégicos típicos. El autor también enseña a los trader a desarrollar estrategias a largo plazo. El enfoque descrito en el libro ha sido probado a lo largo de los años de desarrollo del mercado.
Los magos del mercado
por Jack SchwagerEl libro comprende entrevistas de los principales comerciantes del mundo que comparten sus secretos de éxito fenomenal. Docenas de expertos en la mayoría de los mercados financieros comparten fórmulas de éxito con constantes como una metodología sólida, una actitud psicológica adecuada y una planificación estratégica. El valor principal del libro es que el autor sintetiza las respuestas de los expertos en un conjunto de principios fundamentales para que los traders novatos repitan el éxito sin precedentes de los maestros.
El Trader Disciplinado
por Mark DouglasEste es uno de los primeros libros que abordan el problema fundamental de la importancia del pensamiento del éxito y estratégico. “El Trader Disciplinado” en la actualidad se considera un clásico de la industria. El autor explora las causas de por qué algunos actores del mercado no pueden mantener su éxito. El libro también proporciona una guía práctica paso a paso para cambiar la mentalidad limitante. El libro lleva a entender que estos pensamientos pueden causar fracasos en el comercio.
Trader Vic II: Principios de Especulación Profesional
por Victor SperandeoVíctor Sperandeo es considerado uno de los maestros financieros más destacados. Victor Sperandeo es considerado uno de los maestros financieros más destacados. Cada trader e inversor se beneficiará del libro que comprende métodos, estrategias y fórmulas notables. El libro ofrece una perspectiva diferente sobre el análisis comercial, pues no se centra en métricas específicas de la industria o del mercado, sino que en las tendencias generales de la economía.
La gran apuesta
por Michael LewisEste libro es una de las mejores obras del destacado periodista financiero Michael Lewis. El autor cuenta la historia de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Los principales actores del libro apostaron contra el mercado hipotecario subprime y lograron beneficiarse de la crisis de 2007-2008. Los principales expertos en comercio recomiendan el libro como una guía para identificar algunos signos reveladores de codicia exuberante y el escenario que generalmente sigue. Michael Lewis tiene una excelente capacidad para explicar los mercados financieros complejos a las personas sin entender la industria financiera.
Análisis técnico de los mercados financieros
por John J. MurphyDicho libro se considera como la biblia de los traders. Está escrito por un ex director de análisis técnico en Merrill Lynch. Cubre casi todos los aspectos del comercio, desde la terminología y los conceptos básicos hasta los indicadores complejos. El libro ofrece más de 400 gráficos para enseñar análisis técnico. Ha sido citado en varios documentos de investigación de la Reserva Federal y se ha utilizado como formación en la Asociación de Técnicos de Mercado. Esta edición revisada se extiende para cubrir todas las clases de activos, convirtiéndolo en un recurso valioso para los expertos que trabajan en varios mercados.
The vocabulary of a beginning trader
- Inversor ángel (es un inversionista privado, un inversionista semilla o un financiador ángel) es una persona de alto valor neto que brinda respaldo financiero a pequeñas empresas o empresarios, generalmente a cambio de capital de propiedad en la empresa.
- Arbitraje es un mecanismo para resolver problemas de conflicto entre corredores e inversores o entre comerciantes.
- Activo es un recurso que es propiedad o está controlado por alguien (individuo, organización o país) que espera que brinde beneficios en el futuro.
- Hoja de balance es un estado financiero que resume los activos, pasivos y capital de los accionistas de la empresa en un momento determinado.
- Basket trade es un enfoque de las empresas de inversión y los principales traders institucionales que sugieren comprar o vender valores simultáneamente.
- Mercado bajista es una condición de mercado en la que los precios de los valores caen un 20 % o más desde los máximos actuales. Se caracteriza por la presencia de pesimismo general y sentimiento negativo de los inversores.
- Intermediario en operaciones comerciales es un individuo o una empresa que opera como intermediario entre un inversor y un intercambio de valores.
- Mercado alcista es una condición de mercado en la que el precio de un activo o valor ha aumentado o se espera que aumente.
- Opción de compra es un derivado financiero que permite a un propietario comprar un valor en particular a un precio específico dentro de un plazo especificado.
- Estructura de capital es una combinación específica de deuda y capital utilizada por las empresas para financiar sus operaciones en el mercado y el crecimiento.
- Mercancía es un bien comercial que tiene un cierto valor y es intercambiable con otros bienes del mismo tipo.
- Day Trading es una estrategia de venta y compra de valores de manera activa, tratando de ganar en cambios a corto plazo en el precio.
- Derivado es un tipo de contrato cuyo precio depende de los activos subyacentes.
- Diversificación es una estrategia de gestión de riesgos que sugiere una amplia variedad de inversiones en la cartera de un comerciante.
- BPA, Beneficio por acción,es una estimación métrica del valor corporativo de una empresa. Indica cuánto dinero gana la empresa por cada acción de sus acciones.
- ETF o Fondo cotizado es un tipo de valor de inversión agrupado que opera como un fondo mutuo.
- Activo neto es la suma que los accionistas obtendrán si se liquidan todos los activos y se paga toda la deuda de la compañía.
- Dinero fiduciario es una moneda emitida por un gobierno. No está respaldada con ningún producto físico como los metales preciosos, sino más bien por el gobierno que lo emitió.
- Mercado financiero es un término amplio que significa un lugar donde se negocian diferentes activos. Incluye los mercados de acciones, los bonos, las divisas y los derivados.
- Contrato de futuros es un contrato financiero derivado que obliga a las partes a negociar un activo a un precio o fecha predeterminados.
- Hueco bursátil es un período en el gráfico de un valor donde su precio sube o baja desde el cierre del día anterior, sin que se produzca ninguna negociación. Los huecos bursátiles ocurren comúnmente cuando las noticias hacen que los principios del mercado cambien durante las horas en que los mercados generalmente se cierran, por ejemplo, una llamada después de las horas de operación.
- Lista gris es la lista de valores que no son elegibles para el comercio por la división de arbitraje de riesgo de un banco de inversión. Los valores no son necesariamente arriesgados, pero sí restringidos.
- Gun jumping es una estrategia de los expertos financieros para utilizar para sus decisiones la información que aún no se ha anunciado oficialmente.
- Fondo de cobertura es una sociedad limitada de varias empresas o inversores cuyo dinero es administrado por gerentes profesionales que aplican diferentes estrategias para obtener rendimientos de inversión por encima de la media.
- High close es una estrategia comercial que sugiere pequeñas operaciones a un precio alto durante los últimos minutos antes del cierre para crear la impresión de que las acciones tuvieron un buen desempeño.
- Índice de alzas y bajas es un índice que compara las acciones que alcanzan sus máximos de 52 semanas con las acciones que están alcanzando sus mínimos de 52 semanas.
- Inversor es un individuo o una organización (como una empresa o fondo mutuo) que compromete capital con la expectativa de recibir rendimientos financieros y ganancias.
- Oferta pública inicial o IPO es el proceso de ofrecer acciones de una corporación privada al público en una nueva emisión de acciones por primera vez.
- ETF inverso es un fondo cotizado en bolsa construido mediante el uso de diversos derivados para beneficiarse de una disminución en el valor de un punto de referencia subyacente.
- Efecto enero es un aumento estacional percibido en los precios de las acciones durante el primer mes del año .
- Curva en J es una teoría económica que sugiere que, bajo ciertas condiciones, el déficit comercial de un país empeorará después de la depreciación de su moneda.
- Libro es un registro detallado de todas las transacciones financieras de una empresa que se utilizan para la futura conciliación de cuentas y la transferencia de información a otros registros contables oficiales, como el libro mayor.
- La duración parcial es una medida de la sensibilidad de un valor o el valor de la cartera a un cambio del 1 % en el rendimiento a un vencimiento determinado.
- Kiting es el uso agresivo de un instrumento financiero para obtener crédito adicional que no está autorizado.
- La opción knock-out es un tipo de opción con un mecanismo incorporado de vencimiento sin valor en caso de que un activo subyacente alcance un precio específico.
- Apalancamiento es una estrategia financiera que sugiere usar capital prestado como fuente de financiamiento cuando se invierte en expandir los activos de la compañía y generar rendimientos sobre el capital de riesgo.
- Pasivo es algo que pertenece a una empresa o un individuo. En la mayoría de los casos, es una suma de dinero.
- Liquidez es la facilidad con la que un activo o valor se puede convertir en efectivo real sin afectar su precio de mercado.
- Baja demanda es un principio económico fundamental que sugiere que a un precio más alto, la demanda será menor.
- Teoría del mosaico es una estrategia que los analistas de seguridad utilizan para investigar una empresa determinada. Implica recopilar datos públicos, no públicos y no materiales sobre una empresa para estimar el valor subyacente de sus valores y permitir que el analista informe las recomendaciones a los clientes.
- Promedio móvil es un indicador financiero que se usa en un análisis técnico para suavizar los datos de precios. Mitiga los cambios de los precios insuficientes debido a varios factores del mercado.
- Fondo de inversión es un fondo administrado que recolecta dinero de los inversores participantes para invertir en valores.
- Correlación negativa es una relación entre dos variables que sugieren que una aumenta y la otra disminuye.
- Valor de activo neto representa una entidad calculada como su valor total menos su valor total de los pasivos de la entidad.
- Activo no financiero es una inversión alternativa que no se negocia en una bolsa pública como las acciones y los bonos, e incluye arte, monedas raras, seguros de vida, oro y diamantes.
- Efecto Octubre es una anomalía del mercado en el sentido de que los precios de los activos tienden a disminuir durante octubre sin razones evidentes.
- Opción es un instrumento financiero que se basa en un valor subyacente como una acción.
- Over-the-counter es la negociación de valores a través de una red de corredores de bolsa en lugar de una autoridad centralizada como la Bolsa de Valores de Nueva York.
- Valor nominal es el valor facial de un bono o el valor de las acciones indicado en el estatuto corporativo de una empresa.
- Acción de precio es un movimiento del precio de un valor a lo largo del tiempo.
- Opción de venta es un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender, o vender en corto, una cantidad específica de un valor garantizado a un precio predeterminado dentro de un período específico.
- Quad witching es una fecha de vencimiento simultáneo de contratos de derivados de opciones de acciones, futuros de índices y opciones de futuros de índices cuatro veces al año.
- Trading cuantitativo es un enfoque basado en estrategias informadas por los resultados del análisis cuantitativo, que se basan en cálculos matemáticos y análisis numéricos para identificar oportunidades de trading.
- Coeficiente de liquidez es un indicador de la posición de liquidez a corto plazo de una empresa que mide su capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo con activos más líquidos.
- Efecto trinquete es un término económico que sugiere un proceso difícil o imposible de revertir o detener una vez que ha ocurrido.
- Análisis de ratios es un método para cuantificar la liquidez de una empresa y estimar su desempeño a lo largo del tiempo en comparación con sus pares.
- Rho es la tasa de cambio del valor de un derivado en relación con un cambio en la tasa de interés libre de riesgo.
- Security es un instrumento financiero que es fungible, negociable y tiene un valor monetario particular.
- Precio de ejercicio es un precio fijo al que el propietario del contrato de opción puede comprar o vender el valor subyacente.
- Mercado de valores es una bolsa en la que se compran y venden acciones de empresas públicas.
- Swap es un contrato de derivados en el que dos partes intercambian sus flujos de efectivo y pasivos de dos instrumentos financieros.
- Análisis técnico es una forma de analizar y predecir los movimientos del precio de las acciones en función del rendimiento pasado del mercado y datos como el precio y el volumen.
- Trader es un individuo que compra o vende activos financieros en varios mercados para sí mismo o en nombre de otra persona.
- Transacción es un acuerdo completo entre un vendedor y un comprador para intercambiar bienes, servicios u otros activos valiosos por dinero.
- Índice de Úlcera (UI) es un indicador técnico que estima el riesgo a la baja en términos de la profundidad y duración de una caída del precio del activo.
- Contrato unilateral es un acuerdo de un solo lado en el que un oferente promete pagar solo después de la finalización de una tarea por parte del aceptante.
- Responsabilidad ilimitada es una responsabilidad legal completa que los propietarios y socios empresariales asumen por todas las deudas empresariales.
- Activo subyacente es una acción o bono sobre el cual se basan instrumentos derivados.
- Valoración es el proceso de análisis que tiene como objetivo determinar el valor de pronóstico actual de un activo o una empresa.
- Volatilidad es una medida estadística de la dispersión de los rendimientos de un valor o índice de mercado determinado. En la mayoría de los casos, cuanto mayor es la volatilidad, más arriesgado es el valor.
- Volumen se refiere a la cantidad de un activo que cambia de manos durante un período de tiempo, a menudo en el transcurso del día.
- Venta ficticia es una estrategia de venta de activos con pérdidas y la compra de uno sustancialmente similar 30 días antes o después de la venta.
- “ Weak longs” es un término que se refiere a inversores que toman posiciones importantes y luego las dejan rápidamente una vez que el precio muestra signos de disminución.
- “ Weak shorts” es un término que se refiere a los inversores que mantienen una posición corta y que salen rápidamente cuando los precios muestran evidencia de fortalecimiento.
- XD es un símbolo que indica que un valor se está comercializando sin dividendo.
- Eficiencia X se refiere al grado de eficiencia mantenido por las empresas en condiciones de competencia imperfecta, lo que significa que las empresas obtienen la máxima producción por sus insumos.
- Xenocurrency es cualquier moneda que se negocia en mercados fuera de sus fronteras nacionales. El prefijo griego “xeno” significa extranjero.
- Tasa de rendimiento anual es la cantidad ganada en un fondo en particular durante todo el año.
- Rendimiento es la ganancia generada y realizada en una inversión durante un período de tiempo específico.
- Diferencia de rendimiento es la diferencia entre los rendimientos de diferentes instrumentos de deuda con diferentes vencimientos, calificaciones crediticias, emisor o niveles de riesgo, calculado restando el rendimiento de un instrumento del otro.
- Estrategia costo cero es una estrategia que sugiere la negociación o la toma de decisiones comerciales que no implican ningún gasto para ejecutar.
- Diferencial de volatilidad cero (diferencial Z) es el diferencial constante que hace que el precio de un valor sea igual al valor actual de sus flujos de efectivo cuando se agrega al rendimiento en cada punto de la curva del Tesoro al contado donde se recibe el flujo de efectivo.
- Indicador Zig Zag es un indicador que minimiza el impacto de las fluctuaciones aleatorias de los precios y se utiliza para ayudar a identificar las tendencias de los precios y los cambios en ellos.
