Free materials from Intensibio for self-study!
Welcome to the Intensibio Summer Camp, offering top opportunities for self-studying.
Here you will find:
Books to read
ذكريات مشغل الأسهم
بواسطة إدوين لوفيفرعلى الرغم من كتابته قبل قرن من الزمان ، إلا أن هذه الطبعة تعتبر واحدة من أكثر الكتب المسلية والموصى بها حول التجارة والاستثمار. لا يزال تناولها لعلم نفس الجمهور وتوقيت السوق موضع اهتمام في الوقت الحالي. يحتوي هذا الكتاب على الكثير لتعليم كل متداول مبتدئ عن الأسواق والأشخاص أكثر من سنوات الخبرة.
المستثمر الذكي
بواسطة بنيامين جراهاميعتبر بنجامين جراهام ، مؤلف الكتاب ، أحد أهم مستشاري الاستثمار في القرن العشرين. يقدم فلسفته “الاستثمار في القيمة” التي تحمي المستثمرين من الأخطاء الإستراتيجية النموذجية. يقوم المؤلف أيضًا بتعليم المتداولين تطوير استراتيجيات طويلة الأجل. تم إثبات النهج الموصوف في الكتاب على مدار سنوات من تطوير السوق.
معالجات السوق
بواسطة جاك شواجريتألف الكتاب من مقابلات مع كبار المتداولين في العالم وهم يشاركونهم أسرار النجاح الهائل. العشرات من الخبراء في معظم الأسواق المالية مشاركة صيغ النجاح مع الثوابت مثل المنهجية الصلبة ، والسلوك النفسي السليم ، والتخطيط الاستراتيجي. إن القيمة الأساسية للكتاب هي ذلك يقوم المؤلف بتقطير إجابات الخبراء في مجموعة من المبادئ التوجيهية للمتداولين المبتدئين لتكرار النجاح غير المسبوق للسادة.
التاجر المنضبط
بواسطة مارك دوجلاسهذا من الكتب الأولى التي تناولت المشكلة الأساسية لأهمية التفكير الناجح والاستراتيجي. يعتبر “المتداول المنضبط” الآن من الكلاسيكيات في الصناعة. يستكشف المؤلف الأسباب لماذا لا يستطيع بعض اللاعبين في السوق الاحتفاظ بهم نجاح. يوفر الكتاب أيضًا دليلًا عمليًا خطوة بخطوة لتغيير العقلية المقيدة. يقود الكتاب إلى فهم أن هذه الأفكار يمكن أن تسبب إخفاقات في التداول.
التاجر Vic II: مبادئ المضاربة المهنية
بواسطة فيكتور سبيرانديويعتبر فيكتور سبيرانديو أحد أبرز أساتذة المالية. سيستفيد كل تاجر ومستثمر من قراءة كتابه الذي يحتوي على أساليب واستراتيجيات وصيغ رائعة. يقدم الكتاب منظورًا مختلفًا لتحليل التداول ولا يركز على الصناعة أو المقاييس الخاصة بالسوق ولكن على الاتجاهات العامة في الاقتصاد. يثبت الخبير أن مثل هذا النهج يمكّن المتداولين من توقع التغيرات الكبيرة في السوق والقطاعات المحددة التي ستزدهر.
ذا بيج شورت
بواسطة مايكل لويسهذا الكتاب هو أحد أفضل أعمال الصحفي المالي الرائد مايكل لويس. يروي المؤلف قصة أكبر فقاعة إسكان في التاريخ. راهن اللاعبون الرئيسيون في الكتاب على سوق الرهن العقاري ، وتمكنوا من الاستفادة من أزمة 2007-2008. يوصي خبراء التداول الرائدون بالكتاب كدليل لتحديد بعض العلامات الدالة على الجشع المفرط والسيناريو الذي يتبعه بشكل عام. يتمتع مايكل لويس بقدرة ممتازة على شرح الأسواق المالية المعقدة للأشخاص دون فهم الصناعة المالية.
التحليل الفني للأسواق المالية
بواسطة جون جي مورفييعتبر الكتاب الكتاب المقدس للتجار. كتبه مدير سابق للتحليل الفني في Merrill Lynch. يغطي جميع جوانب التداول تقريبًا ، من المصطلحات الأساسية والمفاهيم إلى المؤشرات المعقدة. يقدم الكتاب أكثر من 400 رسم بياني لتعليم التحليل الفني. تم الاستشهاد به في أوراق بحثية مختلفة من الاحتياطي الفيدرالي واستخدمته في التدريب من قبل جمعية تقنيي السوق. تم تمديد هذه النسخة المنقحة لتشمل جميع فئات الأصول التي تحولت إليها مورد قيم للخبراء العاملين في مختلف الأسواق.
The vocabulary of a beginning trader
- المستثمر الملاك (مستثمر خاص ، أو مستثمر أساسي ، أو ممول ملاك) هو شخص ذو ثروة عالية يقدم الدعم المالي للشركات الناشئة الصغيرة أو رواد الأعمال ، عادةً مقابل حقوق ملكية في الشركة.
- التحكيم هو آلية لحل مشاكل النزاع بين الوسطاء والمستثمرين أو بين المتداولين.
- لأصل هو مورد يمتلكه أو يتحكم فيه شخص ما (فرد أو منظمة أو دولة) يتوقع أنه سيوفر فائدة في المستقبل.
- الميزانية العمومية هي بيان مالي يلخص الأصول والخصوم وحقوق المساهمين في الشركة في وقت معين.
- تداول السلة هو نهج لشركات الاستثمار وكبار التجار المؤسسيين الذين يقترحون شراء أو بيع الأوراق المالية في وقت واحد
- سوق اللكحوليات هي حالة السوق التي تنخفض فيها أسعار الأوراق المالية بنسبة 20٪ أو أكثر من المستويات المرتفعة الحالية. يتميز بالتشاؤم العام والمشاعر السلبية للمستثمرين.
- السوق الصاعد هو حالة السوق التي يرتفع فيها سعر الأصل أو الورقة المالية أو من المتوقع أن يرتفع.
- خيار الشراء هو مشتق مالي يمكّن المالك من شراء ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال إطار زمني محدد.
- هيكل رأس المال هو مزيج محدد من الديون وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها في السوق والنمو.
- السلعة هي سلعة تجارية لها قيمة معينة ويمكن استبدالها بسلع أخرى من نفس النوع.
- التداول اليومي هو إستراتيجية لبيع وشراء الأوراق المالية بشكل نشط ، في محاولة لتحقيق الربح من التغييرات قصيرة الأجل في السعر.
- المشتق هو نوع من العقود يعتمد سعره على الأصول الأساسية.
- التنويع هو استراتيجية لإدارة المخاطر تقترح مجموعة متنوعة من الاستثمارات في محفظة المتداول.
- التنويع هو استراتيجية لإدارة المخاطر تقترح مجموعة متنوعة من الاستثمارات في محفظة المتداول.
- EPS ، أو ربحية السهم، هو تقدير متري لقيمة الشركة للشركة. يشير إلى مقدار الأموال التي تجنيها الشركة لكل سهم من أسهمها.
- صندوق التداول في البورصة (ETF) هو نوع من أدوات الاستثمار المجمعة التي تعمل كصندوق مشترك.
- حقوق الملكية هي المبلغ الذي سيحصل عليه المساهمون إذا تمت تصفية جميع الأصول وتم سداد ديون الشركة بالكامل.
- النقود الورقية هي عملة تصدرها الحكومة. لا يتم دعمها بأي سلعة مادية مثل المعادن الثمينة ولكن من قبل الحكومة التي أصدرتها.
- السوق المالي هو مصطلح واسع يعني مكان يتم فيه تداول أصول مختلفة. وهي تشمل أسواق الأسهم والسندات والفوركس والمشتقات.
- العقود الآجلة هي عقد مالي مشتق يلزم الأطراف بتداول أصل بسعر أو تاريخ محدد مسبقًا.
- فجوة هي فترة في الرسم البياني للأوراق المالية حيث يرتفع سعرها أو ينخفض من إغلاق اليوم السابق ، مع عدم حدوث تداول. تحدث الفجوات عادةً عندما تتسبب الأخبار في تغيير أساسيات السوق خلال الساعات التي تكون فيها الأسواق مغلقة عادةً ، على سبيل المثال ، مكالمة الأرباح بعد ساعات العمل.
- القائمة الرمادية هي قائمة الأوراق المالية غير المؤهلة للتداول من قبل قسم تحكيم المخاطر بالبنك الاستثماري. الأوراق المالية ليست بالضرورة محفوفة بالمخاطر ، ولكنها مع ذلك مقيدة. غير مؤهلة للتداول من قبل قسم تحكيم المخاطر بالبنك الاستثماري. الأوراق المالية ليست بالضرورة محفوفة بالمخاطر ، ولكنها مع ذلك مقيدة.
- القفز بالمسدس هي استراتيجية للخبراء الماليين لاستخدام المعلومات التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد في قراراتهم.
- صندوق التحوط هو شراكة محدودة للعديد من الشركات أو المستثمرين الذين يدير أموالهم مديرين محترفين يطبقون استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد استثمار أعلى من المتوسط.
- الإغلاق المرتفع هو إستراتيجية تداول تشير إلى صفقات صغيرة بسعر مرتفع خلال الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق لتكوين انطباع بأن أداء السهم كان جيدًا.
- المؤشر المرتفع والمنخفض هو مؤشر يقارن الأسهم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا مع الأسهم التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا.
- المستثمر هو فرد أو منظمة (مثل شركة أو صندوق مشترك) يلتزم برأس المال مع توقع تلقي عوائد مالية وأرباح.
- الطرح العام الأولي أو الاكتتاب العام الأولي هو عملية طرح أسهم شركة خاصة للجمهور في إصدار أسهم جديد لأول مرة.
- إن معكوس ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) تم إنشاؤه باستخدام مشتقات مختلفة للربح من انخفاض قيمة معيار أساسي.
- تأثير يناير هو زيادة موسمية ملحوظة في أسعار الأسهم خلال الشهر الأول من العام.
- منحنى J هو نظرية اقتصادية تشير إلى أنه في ظل ظروف معينة ، سيزداد العجز التجاري للبلد سوءًا بعد انخفاض قيمة عملتها. دفتر اليومية هو سجل مفصل لجميع المعاملات المالية للأعمال التجارية التي يتم استخدامها للتسوية المستقبلية
- للحسابات ونقل المعلومات إلى سجلات محاسبية رسمية أخرى ، مثل دفتر الأستاذ العام. مدة السعر الأساسي هي مقياس حساسية الورقة المالية أو قيمة المحفظة إلى 1٪ تغيير في العائد إلى تاريخ استحقاق معين. الكايتنج (Kiting) هو
- الاستخدام العدواني لأداة مالية للحصول على ائتمان إضافي غير مصرح به. خيار خروج المغلوب (Knock-Out Option) هو نوع من الخيارات مع آلية مدمجة لانتهاء صلاحية لا قيمة له في حالة وصول الأصل الأساسي إلى سعر
- Kiting هو الاستخدام العدواني لأداة مالية للحصول على ائتمان إضافي غير مصرح به.
- خيار خروج المغلوب هو نوع من الخيارات مع آلية مدمجة لانتهاء صلاحية لا قيمة له في حالة وصول الأصل الأساسي إلى سعر محدد.
- الرافعة المالية هي استراتيجية مالية تقترح استخدام رأس المال المقترض كمصدر تمويل عند الاستثمار في توسيع أصول الشركة وتحقيق عوائد على رأس مال المخاطرة.
- مسئولية قانونية هو شيء مملوك لشركة أو فرد. في معظم الحالات ، يكون مبلغًا من المال.
- نظرية الفسيفساء هي استراتيجية يستخدمها محللو الأمن للبحث عن شركة معينة. يتضمن جمع البيانات العامة وغير العامة وغير المادية حول الشركة لتقدير القيمة الأساسية لأوراقها المالية وتمكين المحلل من إبلاغ التوصيات للعملاء.
- يعد انخفاض الطلب مبدأ اقتصاديًا أساسيًا يشير إلى أنه عند ارتفاع السعر ، سيكون الطلب أقل.
- نظرية الفسيفساء هي استراتيجية يستخدمها محللو الأمن للبحث عن شركة معينة. يتضمن جمع البيانات العامة وغير العامة وغير المادية حول الشركة لتقدير القيمة الأساسية لأوراقها المالية وتمكين المحلل من إبلاغ التوصيات للعملاء.
- المتوسط المتحرك هو مؤشر مالي يستخدم في التحليل الفني لتسهيل بيانات الأسعار. يخفف من تغيرات الأسعار غير الكافية بسبب عوامل السوق المختلفة.
- صندوق الاستثمار المشترك هو صندوق مُدار يجمع الأموال من المستثمرين المشاركين للاستثمار في الأوراق المالية.
- الارتباط السلبي هو علاقة بين متغيرين يقترحان أن أحدهما يزيد والآخر ينقص.
- يمثل صافي قيمة الأصول كيانًا محسوبًا على أساس قيمته الإجمالية مطروحًا منها القيمة الإجمالية لالتزامات الكيان.
- عدم الأمان هو استثمار بديل لا يتم تداوله في البورصة العامة مثل الأسهم والسندات ، ويشمل الفن والعملات النادرة والتأمين على الحياة والذهب والماس.
- حركة السعر هي حركة سعر الورقة المالية بمرور الوقت.
- خيار البيع هو عقد يمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بالبيع – أو البيع على المكشوف – مبلغ محدد من الورقة المالية الأساسية بسعر محدد مسبقًا خلال فترة محددة.
- تداول الأوراق المالية خارج البورصة هو تداول الأوراق المالية من خلال شبكة وسيط وتجار بدلاً من سلطة مركزية مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية.
- السحر الرباعي هو تاريخ انتهاء الصلاحية المتزامن لخيارات الأسهم ، وعقود المؤشرات الآجلة ، وعقود مشتقات خيارات العقود الآجلة أربع مرات في السنة.
- حركة السعر هي حركة سعر الورقة المالية بمرور الوقت.
- خيار البيع هو عقد يمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بالبيع – أو البيع على المكشوف – مبلغ محدد من الورقة المالية الأساسية بسعر محدد مسبقًا خلال فترة محددة.
- السحر الرباعي هو تاريخ انتهاء الصلاحية المتزامن لخيارات الأسهم ، وعقود المؤشرات الآجلة ، وعقود مشتقات خيارات العقود الآجلة أربع مرات في السنة.
- التداول الكمي هو نهج يعتمد على استراتيجيات مستنيرة بنتائج التحليل الكمي ، والتي تعتمد على الحسابات الرياضية وطحن الأرقام لتحديد فرص التداول.
- النسبة السريعة هي مؤشر لمركز السيولة قصير الأجل للشركة والذي يقيس قدرتها على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مع معظم الأصول السائلة.
- تأثير السقاطة هو مصطلح اقتصادي يشير إلى عملية صعبة أو مستحيلة لعكسها أو إيقافها بمجرد حدوثها.
- تحليل النسبة هو طريقة لقياس سيولة الشركة لتقدير أدائها بمرور الوقت مقارنة بأقرانها.
- Rho هو معدل التغير في سعر المشتق بالنسبة للتغير في معدل الفائدة الخالي من المخاطر.
- الأوراق المالية هي أداة مالية قابلة للاستبدال ، وقابلة للتداول ، ولها قيمة نقدية معينة.
- سعر الإضراب هو سعر محدد يمكن عنده لمالك عقد الخيار شراء أو بيع الورقة المالية الأساسية.
- سوق الأوراق المالية هو بورصة يتم فيها شراء وبيع أسهم الشركات المملوكة ملكية عامة.
- المقايضة هي عقد مشتق يتبادل فيه طرفان تدفقاتهما النقدية ومطلوباتهما من أداتين ماليتين.
- التحليل الفني هو وسيلة لتحليل وتوقع تحركات أسعار الأسهم بناءً على أداء السوق السابق والبيانات مثل السعر والحجم.
- التاجر هو فرد يشتري الأصول المالية أو يبيعها عبر أسواق مختلفة لنفسه أو نيابة عن شخص آخر.
- الصفقة عبارة عن اتفاق كامل بين البائع والمشتري لتبادل السلع أو الخدمات أو الأصول القيمة الأخرى مقابل المال.
- مؤشر القرحة (UI) هو مؤشر فني يقدر مخاطر الهبوط من حيث عمق ومدة انخفاض أسعار الأصول.
- العقد من جانب واحد هو اتفاق من جانب واحد يتعهد فيه العارض بالدفع فقط بعد الانتهاء من المهمة من قبل المعروض عليه.
- المسؤولية غير المحدودة هي مسؤولية قانونية كاملة يتحملها أصحاب الأعمال والشركاء عن جميع ديون الأعمال.
- الأوراق المالية الأساسية هي الأسهم أو السندات التي تستند إليها الأداة المشتقة.
- التقييم هو عملية التحليل التي تهدف إلى تحديد القيمة المتوقعة الحالية لأصل أو شركة.
- التقلب هو مقياس إحصائي لتشتت العوائد لأوراق مالية معينة أو مؤشر سوق. في معظم الحالات ، كلما زاد التقلب ، زادت مخاطر الأمان.
- الحجم يعني مقدار الأصل الذي يتغير على مدار فترة زمنية ، غالبًا على مدار اليوم.
- بيع الغسل هو استراتيجية لبيع الأصول مع خسارة وشراء أصول مماثلة إلى حد كبير قبل 30 يومًا من البيع أو بعده.
- صفقات الشراء الضعيفة هي مصطلح يشير إلى المستثمرين الذين يلعبون لفترة طويلة ويخرجون بسرعة من المراكز بمجرد أن يظهر السعر علامات التراجع.
- البيع الضعيف هو مصطلح يشير إلى المستثمرين الذين يشغلون مركزًا قصيرًا ويخرجون بسرعة عندما تظهر الأسعار دليلاً على التعزيز.
- XD هو رمز يشير إلى أن الورقة المالية يتم تداولها بدون أرباح.
- تشير كفاءة X إلى درجة الكفاءة التي تحتفظ بها الشركات في ظل ظروف المنافسة غير الكاملة مما يعني أن الشركات تحصل على أقصى إنتاج لمدخلاتها.
- Xenocurrency هي أي عملة يتم تداولها في أسواق خارج حدودها المحلية. البادئة اليونانية “xeno” تعني أجنبية.
- معدل العائد السنوي هو المبلغ المكتسب في صندوق معين للعام بأكمله.
- العائد هو الأرباح الناتجة عن الاستثمار خلال فترة زمنية محددة.
- فرق العائد هو الفرق بين العوائد على أدوات الدين المختلفة ذات آجال الاستحقاق المختلفة ، أو التصنيفات الائتمانية ، أو المُصدر ، أو مستويات المخاطر ، ويتم حسابها عن طريق خصم عائد أداة واحدة من الأخرى.
- التكلفة الصفرية هي استراتيجية تقترح التداول أو اتخاذ قرارات تجارية لا تستلزم أي نفقات للتنفيذ.
- انتشار معدل التقلب الصفري (Z-spread) هو الانتشار الثابت الذي يجعل سعر الورقة المالية مساوياً للقيمة الحالية لتدفقاتها النقدية عند إضافتها إلى العائد في كل نقطة على السعر الفوري منحنى الخزانة حيث يتم تلقي التدفق النقدي.
- مؤشر Zig Zag هو مؤشر يقلل من تأثير التقلبات العشوائية في الأسعار ويستخدم للمساعدة في تحديد اتجاهات الأسعار والتغيرات فيها.
